Lucas Coulson, B.Comm. (Hons)

Financial Security Advisor
Investment Representative

I am an experienced and knowledgeable financial advisor ready to help you meet your personal and family’s financial goals, with a primary focus on insurance and wealth planning. I help individuals and families align their money with what’s really important to them through comprehensive, goals based financial planning.

Sometimes we all feel a bit stuck, lost, or confused when it comes to personal finances.

I can help you:
Organize your financial life, allowing you to make better decisions.
Reduce financial stress, letting you enjoy life, not worry about it.
Protect what’s important to you and your family.
Build a plan for your money that reflects your unique values, goals and dreams.
Achieve your goals and dreams through personalized, comprehensive advice.
Live life to the fullest knowing that your plan will adapt as you and your life changes.

I take a collaborative and comprehensive approach to financial planning, working together with you to build a plan that reflects you, your family and your life. We start by thoroughly understanding your situation, figuring out where you would like to go, and then of course we put together a clear action plan to get you there.

Demandez à un conseiller : Pourquoi faire affaire avec un conseiller? – Canada Vie

Découvrez les avantages de faire affaire avec un conseiller pour établir un programme financier pour votre avenir.


Transcription vidéo :

 

Description : Cette vidéo d’animation met en scène Lauren et Amina ainsi que des graphiques illustrés pour présenter de quelle façon un conseiller peut participer à l’élaboration d’un programme financier pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Le texte « Demandez à un conseiller » paraît à l’écran. La caméra fait un zoom arrière et le texte figure dans un encadré. Le texte « Pourquoi faire affaire avec un conseiller? » s’affiche graduellement. Une illustration d’une poignée de main apparaît du côté droit du cadre.

Lauren : Je peux acheter de l’assurance et faire des placements en ligne. Pourquoi devrais-je faire affaire avec un conseiller?

Description : Lauren est assise à une table à l’extérieur d’un café avec une limonade devant elle.

Amina : Mon conseiller a une vue d’ensemble de mes finances.

Description : L’écran passe à Lauren et à Amina assises à la table.

Amina : Quelque chose d’important pourrait m’échapper si j’étais seul à m’en occuper.

Description : Le cadre disparaît progressivement pour révéler différentes images représentant un nouvel animal de compagnie, une assurance vie, un mariage, une planification successorale, une nouvelle maison, une voiture de luxe, un bateau à moteur, une protection d’assurance maladie, des voyages et un chalet.

Amina : J’ai un plan pour atteindre tous mes objectifs,

Description : Une ligne paraît dans le cadre pour sélectionner les objectifs de Lauren : assurance vie, nouvelle maison, protection d’assurance maladie et chalet. Toutes les autres images s’effacent.

Amina : même si j’en ajoute de nouveaux.

Description : La main du conseiller entre dans le cadre pour ajouter un objectif de voyage.

Amina : Si un événement inattendu se produit et touche l’économie ou les marchés, je ne vais pas paniquer et me demander si je dois changer ou corriger quelque chose.

Description : La ligne et les objectifs se déplacent vers le haut et vers le bas, représentant les fluctuations d’un marché boursier.

Amina : Mon conseiller me transmet régulièrement des informations, alors je me sens en confiance.

Description : La main d’Amina tenant son téléphone entre dans le cadre. Une notification s’affiche sur son téléphone, accompagnée d’une icône de courrier : Nouveau message.

Amina : Avec un conseiller, mon avenir financier est un casse-tête de moins dans ma vie

Description : Le cadre revient sur Amina assise à la table et montrant son téléphone à Lauren.

Le texte « Parlons-en. Communiquez avec moi dès aujourd’hui. » s’affiche à l’écran avec le logo de la Canada Vie et l’avis juridique : « Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. canadavie.com 1 204 946-1190 »

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