En tant que conseiller exerçant sous la marque de la Canada Vie, vous avez accès aux outils gratuits essentiels dont vous avez besoin pour faire affaire avec la Canada Vie dans la trousse d’outils numériques de la Canada Vie, notamment notre plateforme libre-service DOX, en plus d’un forfait technologique conçu avec soin comprenant des outils de pointe, comme :
Une plateforme de site Web facile à utiliser pour vous aider à promouvoir vos activités et qui vous offre une bibliothèque de contenu de qualité à publier et à diffuser auprès de vos clients actuels et potentiels, des capacités de génération de pistes, l’optimisation des moteurs de recherche et des analyses de données pertinentes.
Téléchargez ou personnalisez des documents de marketing conformes en quelques minutes pour les utiliser sur votre site Web, dans les médias sociaux et les courriels aux clients, ou pour les imprimer.
Publiez du contenu d’entreprise choisi avec soin dans vos propres réseaux sociaux en vous le procurant à un seul endroit grâce à un accès à une bibliothèque de contenu préautorisé pour les médias sociaux que vous pouvez utiliser pour renforcer votre propre présence sociale professionnelle.
Vous pouvez mettre à jour votre profil directement dans Digital Agent ou Hootsuite en tout temps. Si vous désirez mettre à jour les renseignements vous concernant dans plusieurs plateformes offertes par la Canada Vie, dont DOX et Digital Agent, veuillez remplir le formulaire Mise à jour des renseignements de Solutions conseillers.
Marketing, Services extérieurs fournit uniquement les documents offerts dans nos plateformes DOX, Digital Agent et Hootsuite. Le travail de personnalisation ne peut pas être effectué pour les conseillers faisant affaire sous la marque Canada Vie.
N’oubliez pas que durant votre troisième année en tant que conseiller faisant affaire sous la marque Canada Vie, vous devrez commencer à songer à faire la transition vers votre propre marque ou celle d’un cabinet. Consultez la Trousse d’outils sur la marque des conseillers pour en apprendre davantage sur la création d’un cabinet, l’adhésion à un cabinet ou la création d’une entreprise individuelle.
Vous y trouverez également des directives sur la façon de mettre à jour vos coordonnées et de commander des cartes professionnelles.
Une fois votre nouvelle marque établie, vous devrez vous assurer que vos permis sont approuvés par l’organisme de réglementation des assurances de votre province et par la Conformité – Quadrus. L’équipe Conformité des conseillers peut vous aider. Vous pouvez aussi remplir le formulaire Mise à jour des renseignements de Solutions conseillers une fois que vous avez un nom d’entreprise et un logo pour que Marketing, Services extérieurs puisse amorcer la transition de vos outils vers la version relative à votre marque.