Quels sont les types de contenu?

Digital Agent offre divers types de contenu aux utilisateurs. Considérez ces types de contenu comme des modèles préconçus. Vous pouvez créer :

  • Des pages vierges (auxquelles vous pouvez ajouter des blocs de contenu)
  • Des formulaires à remplir que vos clients peuvent utiliser (qui acheminent les questions à votre boîte de réception)
  • Du contenu de blogue personnalisé (pour compléter le contenu disponible ajouté et créé par la Canada Vie)
  • Et plus encore!


Cette section explique aux utilisateurs les types de contenu personnalisé et la façon de les utiliser. Elle comprend, au besoin, des descriptions pour chaque champ et des indications sur ce que vous devez faire pour les utiliser correctement.

FR creating content
  1. À partir de la page d’accueil Digital Workspace, cliquez sur la case Settings.

  2. Sélectionnez l’onglet Your Pages.

  3. Sélectionnez le bouton Add Page.

  4. Créez votre page de renvoi en ajoutant ce qui suit :

    • Type of Page : Sélectionnez l’option dans le menu déroulant.

    • Page Title : Entrez le titre de la page dans le champ.

    • URL : Add a web link into the URL field.

    • Choose Standard Page Template : Cela crée la structure qui vous aide à personnaliser la page.

  5. Search Engine Optimization (case) : Principes de base du référencement naturel (en anglais seulement)
     

Cette option aide l’utilisateur à déterminer comment il désire qu’un article paraisse dans les résultats de moteurs de recherche (comme Google). Il est pratique de savoir comment de telles options fonctionnent quand vous envisagez d’utiliser la fonction de référencement naturel pour votre blogue et votre site.

  • Search Engine Title : Indiquez le titre que vous désirez dans ce champ.

  • Meta Description : Saisissez une description dans ce champ.

    • Le texte saisi dans ce champ paraît en tant que description dans les moteurs de recherche.

  • Tags : Saisissez les mots-clés et expressions dans le champ. Appuyez sur la touche Entrée sur le clavier pour chaque donnée saisie.

    • Cela crée des balises Méta pour la publication en question. Une balise Méta est un court texte descriptif que vous ajoutez au code d’une page Web, mais qui ne paraît pas sur la page même. Les balises Méta aident les moteurs de recherche à « comprendre » ce dont il est question sur votre site et à indexer votre page, ce qui est très important si vous désirez vous classer parmi les résultats des moteurs de recherche au moyen des bons mots-clés1.

  1. Cliquez sur le bouton Save this page.


À noter : Maintenant que vous avez créé une nouvelle page, vous pouvez la visualiser dans votre site Web. Retournez à la page d’accueil Digital Workspace, cliquez sur My Website et vous la trouverez sur votre site. Pour commencer à personnaliser votre nouvelle page, consultez les rubriques suivantes :

  • « Comment puis-je créer mon propre contenu? »

  • « Comment puis-je ajouter du contenu préapprouvé (à partir de la bibliothèque de contenu)? »

Digital Agent vous permet de créer des formulaires personnalisés pour votre site Web.

  1. Rendez-vous à la page d’accueil du tableau de bord de Digital Workspace.

  2. Cliquez sur Forms.

  3. Cliquez sur +New Form.
     

Étape 1 : Configurez votre formulaire

  1. Configurez votre formulaire au moyen des renseignements suivants :

    1. Title : Saisissez le titre de votre formulaire dans ce champ. Il s’agit d’un champ obligatoire.

    2. Description : Il s’agit d’une courte description de votre formulaire.

    3. Send form responses to Sélectionnez l’adresse courriel où vous désirez recevoir vos réponses. Les adresses courriel pouvant être sélectionnées proviennent de vos profils d’utilisateur par défaut. Consultez My Profile et les profils Team Members.

    4. Submission Button Text : Il s’agit du texte qui figure sur le bouton.

    5. What should happen after the form is submitted : Sélectionnez une option.

A) Redirect then to a webpage : Ajoutez un lien URL à ce champ. Quand un utilisateur remplit le formulaire Web, il est automatiquement dirigé vers le lien dans le champ.

OU

B) Display a message : Quand un utilisateur remplit le formulaire Web, il reçoit un message contextuel contenant le texte ajouté dans ce champ.

    1. Set an expiry date : Cliquez sur la case à cocher et saisissez la date et l’heure de fin de publication.

      • Date – case : [AAAA-MM-JJ] 

      • Heure – case : [menu déroulant] 

      • Minutes [menu déroulant]

  1. Cliquez sur Next Step.
     

Étape 2 : Concevez votre formulaire 

Dans cette page, vous pouvez ajouter de nouveaux champs et (si vous modifiez un formulaire existant) personnaliser des champs existants. Choisissez parmi les éléments suivants :

  • Add new field

  • Edit field (À noter : Vous n’avez pas à utiliser toutes les options possibles).


Ajouter de nouveaux champs

  1. Add new field

  2. Sélectionnez le type de champ :

    • Email

    • Checkboxes

    • Dropdown(s)

    • Text fields

    • Paragraphs

    • Multiple choice

    • Website

  3. Configurez le champ au moyen des renseignements suivants :

    • Label : Vous verrez deux champs. Le champ du haut est pour le nom du champ. Le deuxième champ contient une description de ce à quoi sert ce champ.

    • Required : Cette option vous permet d’indiquer les champs obligatoires (ceux que les utilisateurs doivent remplir). Pour indiquer que le champ est obligatoire, laissez le texte true dans le champ Required. Autrement, supprimez le texte true.

    • Size : Sélectionnez petit (small), moyen (medium) ou grand (large) dans le menu déroulant.

    • Length Limit : Indiquez une limite de caractères.

  4. Si vous souhaitez ajouter un autre champ personnalisé, cliquez sur l’onglet Add new field et recommencez.

  5. (Quand vous aurez terminé de créer votre formulaire) Cliquez sur le bouton Next Step.
     

À noter : Que ce soit lors de la création d’un formulaire ou de la modification d’un formulaire existant, vous pouvez réorganiser les champs en les faisant glisser et en les déposant à l’endroit voulu.
 

Étape 3 : Ajouter un message de communication de renseignements

  1. Disclosure Messages :

    • À noter : Cette étape est facultative. Vous pouvez ajouter un message de communication de renseignements en cochant la case Display disclosure messages et en saisissant du texte dans le champ.

  2. Cliquez sur le bouton Next Step.
     

Étape 4 : Ajouter un courriel de confirmation

Vous pouvez créer un courriel de confirmation automatique quand un visiteur du site remplit le formulaire. Cette étape est facultative.

  1. Do not send a confirmation email : Décochez cette case pour commencer à créer votre courriel de confirmation.

  2. From Name : Ajoutez votre nom à ce courriel. Ce nom apparaît comme étant le nom de l’expéditeur du courriel de confirmation.

    • Exemple : Planification financière Jean Tremblay.

  3. From Email address : Ajoutez l’adresse courriel qui devrait être liée au courriel de confirmation. Il vaut mieux utiliser une adresse courriel à laquelle les gens peuvent écrire directement.

  4. Subject : Ajoutez le texte qui apparaîtra dans la ligne d’objet du courriel.

  5. Message : Ajoutez le texte qui apparaîtra dans le corps du courriel.

  6. Cliquez sur le bouton Submit for Approval.

À noter : Tous les formulaires exigeront un examen de la Conformité.

Pour créer un nouvel article de blogue, commencez par vous rendre au tableau de bord Digital Workspace.

  1. Cliquez sur l’icône Blog.

    • Cela vous amène à la page Blog Manager.

  2. Cliquez sur le bouton +Add Blog Post dans le coin supérieur droit.

    • À noter : Cette action vous amène à la page Add Blog Post.

  3. Title : Saisissez le titre de votre article de blogue dans ce champ.

    • Il s’agit d’un champ obligatoire.

  4. Upload Feature Image :

    • Cette fonction permet de téléverser l’image qui paraît dans l’article de blogue et la page d’accueil.

      1. Browse : Cliquez sur le bouton.

      2. Sélectionnez une image dans votre ordinateur.

      3. Cliquez sur le bouton Open.

    • À noter : Il faut vous assurer que vos bannières personnalisées sont en haute résolution. Assurez-vous que l’image est de 1 500 par 650 pixels.

      1. Allez à la page de modification de l’image principale : 

      2. Vous pouvez redimensionner l’image manuellement OU en vous servant des outils Crop Dimensions.

      3. Cliquez sur le bouton Ok.

  5. Scheduled Date and Time : Entrez la date à laquelle vous désirez que votre article de blogue soit publié. À la date et à l’heure choisies, le site le publiera automatiquement pour vous.

    • Il s’agit d’un champ obligatoire.

  6. Set an expiry date :

    • Cliquez sur la case à cocher et saisissez la date et l’heure de fin de publication.

    • Date – case : [AAAA-MM-JJ]

    • Heure – case : [menu déroulant]

    • Minutes [menu déroulant]

      1. À noter : À la date et à l’heure choisies, Digital Agent enlèvera automatiquement la publication.

  7. Excerpt : Saisissez un extrait dans ce champ.

    • Cet extrait servira de courte description du billet de blogue. Quand un billet est publié sur la page d’accueil, l’extrait paraît ici. Limite de caractères : 250.

  8. Author Alias : Saisissez le nom ou pseudonyme (alias) de l’auteur dans ce champ.

  9. Champ de texte (champ sans étiquette) :

    • Sous Author Alias, vous verrez un champ de texte avec une barre d’outils. Lorsque vous saisissez du texte dans ce champ, vous pouvez vous servir des diverses fonctions de format pour le personnaliser en fonction de vos besoins. C’est aussi simple que d’utiliser Microsoft Word.

    • À noter : Avant de copier-coller votre texte dans Digital Agent, il est préférable de le copier d’abord dans une application comme le Bloc-notes. Cela supprimera tout code de formatage masqué que votre document Word ou le contenu de votre site Web pourrait contenir.

    • À noter : Pour en savoir plus au sujet de la configuration qui convient pour les structures de titres, reportez-vous à la section Comment puis-je configurer des structures de titres appropriées? dans la Foire aux questions.

  10. Categories : Cliquez sur une ou plusieurs options pour attribuer une ou des catégories à votre billet de blogue. Cela aide le système de gestion de contenu à organiser vos publications sur votre site.

  11. Tags : Saisissez les mots-clés et expressions dans le champ. Appuyez sur la touche Entrée sur le clavier pour chaque donnée saisie.

    • Cela crée des balises Méta pour le billet de blogue.

  12. Search Engine Optimization (case) :

    • Cette option aide l’utilisateur à déterminer comment il désire qu’un article paraisse dans les moteurs de recherche (comme Google). Il est pratique de savoir comment de telles options fonctionnent quand vous envisagez d’utiliser la fonction de référencement naturel pour votre blogue et votre site. 

    • À noter : Vous pouvez vous servir de cette section si vous avez un blogue ou si vous collaborez au blogue d’un conseiller et cherchez à diriger des visiteurs vers ces sites plutôt que vers votre site de conseiller. Un exemple qui s’applique à la Canada Vie serait une situation où vous publiez dans Digital Agent un article qui avait initialement été publié dans le site de la Financière Liberté 55. Généralement, vous ne publierez pas un tel article à moins que les conditions précitées s’appliquent.
       

      1. Disable Search Engine Crawling : Il est recommandé de ne pas cocher cette case. Si vous le faites, cela empêchera votre article de paraître dans les résultats de moteurs de recherche. La compagnie utilise cette fonctionnalité quand les articles sont publiés à partir de plusieurs sources afin d’éviter la multiplication des résultats portant sur le même article dans les moteurs de recherche.

      2. Search Engine Title : Indiquez le titre que vous désirez dans ce champ.

      3. Blog Post URL : Saisissez le lien URL personnalisé.

        • Ce peut être utile si vous désirez raccourcir le lien URL.

      4. Meta Description : Saisissez une description dans ce champ.

        • Le texte saisi dans ce champ paraît en tant que description dans les moteurs de recherche.

      5. Canonical URL : Indiquez le lien URL initial de la source dans ce champ.

        • Vous pouvez utiliser ce champ si vous recréez ou republiez un article qui a auparavant été publié ailleurs. En saisissant le lien URL initial dans ce champ, vous veillez à ce que l’analyse de référencement naturel s’achemine directement à la source initiale.
           

  13. Cliquez sur le bouton Submit for Approval.

Dans la section My Profile, vous pouvez modifier vos renseignements personnels affichés sur votre site (biographie, photo, coordonnées, titre de poste, etc.). Vous pouvez aussi ajouter des membres de l’équipe qui sont liés à votre entreprise.

  1. À partir de la page d’accueil Digital Workspace, sélectionnez la case My Profile.
     

My Profile

Cette section comprend ce qui suit :

  1. Profile Info
    • Display Email
    • First Name
    • Last Name
    • Designation

À noter : Les résultats chargés dans ce champ sont préchargés par Veriday. Si votre titre n’apparaît pas, écrivez à fieldmarketing@canadavie.com.

    • Job Title 1
    • Job Title 2
    • Provincial Licences : Les renseignements sur vos permis s’affichent automatiquement dans la section des marques de commerce de votre site Web.
    • About You : Ce champ est destiné à votre biographie.
       
  1. Social Media :
    • LinkedIn URL
    • Twitter URL
    • Facebook URL
       
  2. Profile Photo : Ajoutez la photo dans le champ d’image.
    • Consultez Comment puis-je ajouter des images?
       
  3. Profile Phones
    • Phone
    • Cell
    • Fax
    • Toll-Free

À noter : Chacun de ces champs est accompagné d’un champ Extension.

  1. Disclosure Messages : Si votre profil comporte un avis de non-responsabilité ou une marque de commerce, vous pouvez l’entrer dans cette section en cochant la case Display disclosure messages.
  2. Cliquez sur le bouton Submit for Approval.

 

Team Members

  1. Dans My Profile, cliquez sur l’onglet Team Members.
  2. Cliquez sur le bouton + Add Team Member.
  3. Remplissez le formulaire en suivant les étapes indiquées à la section My Profile ci-dessus.
  4. Cliquez sur le bouton Submit for Approval.
     

Team Profile

Vous ne devriez utiliser cette section que si votre site est configuré pour être un site d’équipe. Pour en savoir plus, écrivez à fieldmarketing@canadavie.com.

  1. Dans My Profile, cliquez sur l’onglet Team Profile.
  2. Cette section comprend ce qui suit :
  3. Team Info
    • Team Name
    • Team Email
  4. Team Social Media :
    • Twitter URL
    • Facebook URL
  5. Team Photo : Ajoutez la photo dans le champ d’image.
    • Consultez Comment puis-je ajouter des images?
  6. Team Phones
    • Phone
    • Cell
    • Fax
    • Toll-Free

À noter : Chacun de ces champs est accompagné d’un champ Extension.

  1. Disclosure Messages : Si votre profil comporte un avis de non-responsabilité ou une marque de commerce, vous pouvez l’entrer dans cette section en cochant la case Display disclosure messages.
  2. Cliquez sur le bouton Submit for Approval.
     

Practice Profile

Cette section contient des renseignements sur l’emplacement physique de votre entreprise. Vous verrez ces renseignements dans le bloc de pied de page et dans la page Contact (avec une carte Google Map).

Pour le moment, vous ne pouvez pas modifier vous-même les renseignements de cette section. Si votre cabinet a changé d’adresse, veuillez envoyer un courriel à l’adresse fieldmarketing@canadavie.com. Les administrateurs de la Canada Vie apporteront les changements pour vous.