Foire aux questions

Cette foire aux questions est votre source de renseignements unique pour vous aider à gérer votre site. Jetez-y un coup d’œil si vous éprouvez des difficultés.

Cliquez sur les questions plus bas pour avoir plus d’information.



  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur My Website.
  2. Cliquez sur l’onglet déroulant + Add.
    • À noter : À partir de cet onglet, vous pouvez parcourir le contenu préapprouvé qu’il est possible d’ajouter à votre site.
  3. Cliquez sur New content pour ajouter un bloc de contenu personnalisable à votre site.
    • À noter : Lorsque vous sélectionnez New content, un nouveau bloc de contenu rempli de faux-texte est ajouté à votre page
       

À noter : Le nouveau contenu sera ajouté au haut de la page en cours. Pour commencer à modifier et à créer votre contenu, cliquez sur le menu déroulant Options à droite du contenu et sélectionnez Edit pour passer en mode édition. Tout le contenu personnalisé que vous ajoutez à votre site exigera un examen de la part de la Conformité.
 

Tout texte ajouté à votre site Web peut être modifié. Pour accéder au mode d’édition, repérez le menu déroulant Options (habituellement situé dans le coin supérieur droit de chaque bloc de contenu).

 

  1. Cliquez sur Options pour accéder au menu déroulant.

  2. Cliquez sur Edit.

    • À noter : Vous pouvez aussi supprimer un bloc de contenu à partir de ce menu déroulant.


À noter :

  • Toutes les modifications de contenu exigeront un examen de la part de la Conformité avant le remplacement du texte actuel sur votre site en ligne.

  • Le mode d’édition comporte une barre d’outils personnalisée qui permet de modifier le format, la mise en page, etc. Il fonctionne de façon très similaire aux autres applications Word (comme Microsoft Word). Pour en savoir plus sur les options disponibles dans cette barre d’outils, consultez la section « Utilisation de la barre d’outils d’édition ».

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur Settings.

  2. Cliquez sur l’onglet déroulant + Add pour sélectionner des blocs de contenu, des formulaires, des événements, des sondages, des profils de membres de l’équipe ou des profils préapprouvés.


 

  1. Cliquez sur Browse pour faire un choix dans la bibliothèque de contenu (Content Library).

    • À noter : Lorsque vous sélectionnez du contenu préapprouvé, il est ajouté à votre page dans un nouveau bloc de contenu.

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur Settings.
  2. À la page Your Pages, cliquez sur le bouton vert Add Page dans le coin supérieur droit.
    • À noter : Vous devrez nommer la nouvelle page.
  3. Ajoutez du texte dans les champs Navigation label et Page Title.
  4. Cliquez sur le bouton Save This Page.
  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur la case Settings.

  2. À la page Your Pages, cliquez sur le bouton vert Add Page dans le coin supérieur droit.

  3. Dans la section Page Attributes, sélectionnez Pre-approved page dans le menu déroulant Type of Page.

  4. Cliquez sur le bouton Save This Page.

Est-ce que votre texte nouveau ou modifié est prêt pour être mis en ligne sur votre site?
 

Save as Draft : Cliquez sur ce bouton dans le coin inférieur droit.
Il est recommandé d’appuyer d’abord sur Save as Draft pour enregistrer l’ébauche. 


Submit for Approval : Cliquez sur ce bouton dans le coin inférieur droit.
Ce bouton envoie automatiquement l’article à l’équipe Conformité aux fins de l’approbation.

Quand vous configurez une nouvelle page personnalisée, vous devez ajouter du texte aux onglets de page dans le champ Navigation label. Si vous souhaitez modifier les étiquettes, vous pouvez suivre ces étapes.

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur Settings.

  2. Dans la section Menu Structure (colonne de gauche) de la page Your Pages, cliquez sur la page que vous voulez modifier.

  3. Quand vous aurez cliqué sur la page, modifiez le texte dans le champ Navigation label.

  4. Cliquez sur le bouton Save This Page.

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur Settings.

  2. Dans la section Menu Structure (colonne de gauche) de la page Your Pages, cliquez sur le bouton Edit Menu.

  3. Faites glisser manuellement la page vers l’emplacement désiré.

  4. Cliquez sur le bouton Save Menu. L’ordre des éléments du menu sera modifié.

Conseil : Pour déplacer la page dans la section Menu Structure, l’utilisateur doit cliquer (et garder enfoncé) le bouton de la souris, puis déplacer la souris. Il doit ensuite relâcher le bouton de la souris quand la page se trouve à l’emplacement désiré dans la liste de pages. Lorsque la page est déplacée vers un nouvel emplacement, un indice visuel s’affiche à l’écran.

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur Settings.

  2. Dans la page Your Pages, cliquez sur l’onglet Settings.

  3. Sélectionnez une de ces options :

    • Dans le panneau Theme options, sélectionnez une nouvelle bannière ou vidéo parmi les options disponibles. La Canada Vie offre trimestriellement de nouvelles bannières à tous les conseillers.

    • Téléversez votre bannière personnelle dans la section Custom banner.

      • À noter : Les bannières personnalisées doivent être de format 1 500 par 650 pixels. 

  4. Cliquez sur le bouton Save this page.

À noter : Le résultat devra être approuvé par la Conformité.
 

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur Settings.

  2. Dans la page Your Pages, cliquez sur l’onglet Settings.

  3. Ensuite, cliquez sur l’onglet Theme Options.

  4. Repérez l’outil de téléversement sous Custom banner :

    1. Cliquez sur le bouton Choose File.

    2. Sélectionnez une image dans votre ordinateur.

    3. Ajoutez une description dans le champ Alternative Text.

  5. Cliquez sur le bouton Save This Page.

Présentement, aucune fonctionnalité n’est offerte pour téléverser une vidéo personnalisée dans Digital Agent. C’est un élément qui pourrait être offert plus tard.

À noter : Si vous souhaitez avoir une bannière vidéo, vous pouvez sélectionner l’une des vidéos préchargées disponibles dans la section Theme options. Consultez « Comment puis-je changer l’image sur ma page d’accueil? » pour connaître la marche à suivre.

La section « Comment créer ou ajouter du contenu? » décrit comment un administrateur de site peut ajouter un bloc de contenu personnalisé dans une page. Digital Agent vous permet de déplacer ces blocs de contenu à différents endroits sur la page à l’aide de l’icône en forme de pointeur en croix :


À noter :

  • Ces déplacements sont possibles parce que Digital Agent offre des mises en page personnalisables qui permettent le déplacement de blocs en fonction des besoins du créateur du site. Grâce à cette fonctionnalité, l’administrateur du site peut faire en sorte que le bloc de contenu couvre toute la longueur de la page, s’affiche en deux ou trois colonnes de taille égale et plus encore. Les mises en page disponibles sont visibles au bas d’une page (pour les utilisateurs connectés).
     

 

  • Pour déplacer le contenu à un nouvel endroit à l’écran, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton de la souris (et le garder enfoncé), puis déplacer la souris. Il doit ensuite relâcher le bouton de la souris lorsque le bloc de contenu se trouve à l’endroit désiré. Quand le bloc est déplacé à un nouvel endroit, un indice visuel s’affiche à l’écran.
     

Comme l’indique la section « Comment déplacer des blocs de contenu dans une page? », un administrateur de site peut voir la disposition personnalisable d’une page au bas de l’écran. Si vous souhaitez choisir une autre mise en page, vous pouvez le faire en suivant ces étapes.

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur Settings.

  2. Cliquez sur l’onglet Your Pages.

  3. Dans la section Menu Structure (colonne de gauche), cliquez sur la page que vous souhaitez modifier.

  4. Dans la section Page Attributes, sélectionnez une des deux options sous Choose a Standard Page Template.

  5. Cliquez sur le bouton Save et la mise en page sera modifiée.

Tout votre contenu Web, peu importe son état, est accessible dans votre bibliothèque de contenu personnelle.

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur My Website.

  2. Cliquez sur Browse pour voir le menu déroulant.

  3. Cliquez sur Content Library.

  4. Sous Your Hub, vous verrez le contenu qui a été approuvé ou est en mode ébauche.

Digital Agent vous donne accès à une banque d’articles déjà rédigés qui peuvent être publiés sur votre site. Vous pouvez configurer votre option d’abonnement pour que les articles soient publiés automatiquement sur votre site ou choisir vos articles.

Pour en savoir plus, consultez la section « Comment créer un blogue ».
 

  • Options d’abonnement au blogue : Consultez la section « À partir de là, trois options s’offrent à vous (étape 1c) »

  • Comment créer des billets de blogue personnalisés : Pour créer un nouvel article de blogue, commencez par vous rendre au tableau de bord Digital Workspace.

À noter : Par défaut, l’abonnement au blogue des nouveaux utilisateurs est automatiquement réglé à Stream all articles.

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur Recycle Bin.

  2. Repérez la page ou le profil que vous désirez récupérer.

  3. Cliquez sur le bouton Restore Selected.

  4. Confirmez le tout et la page ou le profil sera récupéré.

Digital Agent offre une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de masquer des pages du menu de navigation. Lorsque vous masquez une page, elle est toujours en ligne, mais il n’y a tout simplement pas de chemin visible pour la trouver. La seule façon d’accéder à une page masquée est d’avoir accès à l’URL de la page.

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur Settings.

  2. Dans la section Your Pages (colonne de gauche) de la page Menu Structure, cliquez sur la page que vous voulez modifier.

  3. Une fois que vous avez cliqué sur la page, repérez et cochez la case Hide this page dans la section Page Attributes.

    • À noter : Sous cette case se trouve une autre option, Hide the navigation menu. Cette case permet à l’utilisateur de supprimer le menu de navigation dans le haut de la page lorsqu’il la consulte (qu’elle soit masquée ou non). Il n’est pas nécessaire de cocher cette case quand on masque une page, puisqu’en règle générale, cette action s’effectue également en parallèle.

  4. Cliquez sur le bouton Save This Page.

Le bloc de contenu ci-dessous dans la page d’accueil fonctionne un peu différemment des blocs de contenu ordinaires.



Pour modifier ce texte, vous devez aller à la page My Profile en la sélectionnant dans Digital Dashboard. À noter : Dans cette page, vous pouvez ajouter ou modifier votre biographie, vos coordonnées, vos permis et ajouter votre photo. 

  1. Rendez-vous à la page d’accueil Digital Workspace.

  2. Cliquez sur My Profile.

  3. Vous pouvez y modifier vos nom, adresse courriel, numéro de téléphone, comptes de médias sociaux, biographie et photo de profil.

    • À la section My Profile, vous pouvez cliquer sur Team Members si vous faites partie d’un cabinet ou avez du personnel de soutien.

  4. Cliquez sur Practice Profile pour modifier votre adresse.

  5. Cliquez sur le bouton Submit for Approval.

    À noter : Tous les changements de profil exigeront un examen de la Conformité.

Si vous avez déjà un domaine de site Web que vous aimeriez utiliser pour votre nouveau site Digital Agent ou si vous désirez pointer un domaine existant vers votre nouveau site, veuillez envoyer à service@veriday.com un courriel renfermant les renseignements suivants :

  • Votre nom de domaine Digital Agent par défaut

  • Le nom de domaine personnalisé que vous aimeriez voir sur votre nouveau site Web Digital Agent

  • Toute autre adresse URL que vous souhaitez pointer vers votre nouveau site Web Digital Agent

Pour en savoir plus, consultez la page « Domaines de site Web / URL personnalisées ».

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur Settings.

  2. Cliquez sur l’onglet Your Pages.

  3. Cliquez sur l’onglet Settings.

  4. Dans la section Supported Locales, cochez la case French pour activer (ou désactiver) la fonction permettant de basculer d’une langue à l’autre.

À noter : Par défaut, les sites des nouveaux utilisateurs sont automatiquement configurés de façon à inclure les pages en anglais et en français. Toutes les pages par défaut et le texte dans la banque de contenu sont disponibles en français. Vous devrez demander des traductions pour tout contenu personnalisé ajouté à votre site.

Pour en savoir plus sur ces demandes de traduction, écrivez à fieldmarketing@canadavie.com
.

Il est important de configurer votre texte au moyen de la bonne hiérarchie de titres quand vous publiez du nouveau contenu. En règle générale, vous devriez toujours utiliser l’outil Format pour créer des titres et sous-titres (aussi appelés H1, H2, etc.), car il s’agit là d’une part importante des lignes directrices de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Voici des pratiques exemplaires à suivre :

  • Heading 1 : Généralement employé pour les titres. À noter : Le champ de titre de certains types de contenu intègre directement cette information

  • Heading 2 : Devrait être employé pour les sous-titres.

  • Heading 3 et Heading 4 : À utiliser pour les titres en gras figurant sous les sous-titres.
     

À noter : L’outil Format se trouve dans la barre d’outils d’édition. Pour plus d’informations, consultez la section sur le mode d’édition.

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur My Profile.

  2. Cliquez sur l’onglet Team Member.

  3. Cliquez sur le bouton Edit Display Preferences.

  4. À la colonne Display, cochez ou décochez le nom du membre de l’équipe que vous désirez ajouter ou enlever dans le pied de page.

  5. Cliquez sur le bouton Save Changes.

Pour le moment, vous ne pouvez pas modifier vous-même les renseignements de cette section. Si votre cabinet a changé d’adresse, veuillez écrire à l’adresse fieldmarketing@canadavie.com. Les administrateurs de la Canada Vie apporteront les changements pour vous.

De nouveaux billets de blogue sont ajoutés à la plateforme Digital Agent deux à trois fois par mois. Plutôt que de rédiger vous-même des textes, vous pouvez gagner du temps en vous abonnant à ce service pour que des articles pertinents et intéressants soient publiés automatiquement sur votre site Web.

Pour vous abonner au service de blogue, commencez par vous rendre au tableau de bord Digital Workspace.
 

  1. Cliquez sur l’icône Blog.

    1. Cela vous amène à la page Blog Manager.

    2. Cliquez sur le bouton Blog Subscriptions dans le coin supérieur gauche.

    3. À partir de là, trois options s’offrent à vous :

      1. Do not stream from this hub : Les articles ne seront pas automatiquement ajoutés à votre site chaque mois.

      2. Stream all articles : Au moins deux articles seront ajoutés automatiquement à votre site chaque mois.

      3. Personalize subscription : Choisissez quels articles vous désirez ajouter à votre site chaque mois, selon les options indiquées à gauche, à la section Categories. Vous pouvez aussi filtrer selon les balises, la date et l’auteur.

    4. Sélectionnez Save Preferences à droite.

  1. Dans le tableau de bord Digital Workspace, cliquez sur la case Settings.

  2. Dans la page Your Pages, vous verrez une liste de toutes les pages de votre site. Cliquez sur la page à laquelle vous souhaitez ajouter des informations de référencement.

  3. Dans la section Search Engine Optimization section (this is located on the left side of the screen underneath the ‘Page Attributes (située du côté gauche de l’écran sous la section Page Attributes), ajoutez du texte dans les champs Meta description et Tags.

  4. Cliquez sur le bouton Save This Page.

À noter : Pour obtenir des résultats de référencement naturel optimaux, il est recommandé de suivre ces étapes pour chaque page de votre site.


Meta description :

Il s’agit d’un résumé de ce qui figure sur cette page et d’autres renseignements pertinents. Cette description améliore les résultats de recherche dans Google.

Tags :

Ajoutez des mots-clés ou de courtes expressions dans ce champ. Ces mots-clés et ces expressions doivent être liés au contenu de la page. Ajouter des mots-clés dans ce champ améliore les résultats de recherche de Google. Ensuite, une page aura un meilleur classement et apparaîtra plus fréquemment (si la personne qui effectue la recherche utilise les mots-clés).

Pour en savoir plus, consultez l’article de Veriday sur les « principes de base du référencement naturel » (en anglais seulement).

Utilisation de la barre d’outils d’édition

Lorsque vous accédez au mode d’édition d’un bloc de contenu, le texte s’affiche dans un champ de texte comportant une barre d’outils spéciale. Cette barre d’outils vous permet de modifier votre texte et de voir les modifications en mode Aperçu, comme dans Microsoft Word. Certaines de ces options sont simples et d’autres exigent quelques étapes.



Vous trouverez ci-dessous les instructions détaillées pour utiliser chaque élément de la barre d’outils.

bold, italics on toolbar

 

  1. Mettez le texte en surbrillance.

  2. Cliquez sur l’option de formatage souhaitée dans la barre d’outils.

    • Conseil : Comme dans Microsoft Word, vous pouvez utiliser des touches d’accès rapide pour appliquer le formatage de texte (par exemple, Ctrl + B).

  1. Cliquez sur l’icône Templates dans la barre d’outils.

  2. Sélectionnez la disposition souhaitée.

À noter : Le modèle apparaîtra dans le champ de texte.

image of numbered and bullet lists

  1. Mettez le texte en surbrillance.

  2. Cliquez sur l’option souhaitée dans la barre d’outils.

indents on the toolbar

  1. Mettez le texte en surbrillance.

  2. Cliquez sur l’option souhaitée dans la barre d’outils.

    • À noter : Vous pouvez augmenter ou diminuer les retraits.

image of quotes

  1. Mettez le texte en surbrillance.

  2. Cliquez sur l’option Block Quote dans la barre d’outils.

alignment in the toolbar

  1. Mettez le texte en surbrillance.

  2. Cliquez sur l’option d’alignement souhaitée dans la barre d’outils (alignement à gauche, au centre, à droite et justifié).

alignment in the toolbar

  1. Mettez le texte en surbrillance.

  2. Cliquez sur l’icône Text Color dans la barre d’outils.

  3. Sélectionnez une couleur dans la palette de couleurs.

Vous pouvez insérer des images dans le champ de texte modifiable à l’aide de l’outil Image.
 

alignment in the toolbar
 

  1. Cliquez sur l’icône Image dans la barre d’outils.

    • À noter : Un nouveau panneau s’ouvrira.

  2. Pour ajouter une image à partir de votre ordinateur, cliquez sur le bouton Browse Server.  Vous pourrez ainsi ajouter une image à la base de données de votre site Web.

    • Vous devrez sélectionner un dossier pour héberger l’image (dans la base de données de votre site Web).
       

    • image on how to browse files

       

  3. Quand vous aurez choisi votre dossier, cliquez sur Choose File et sélectionnez votre image.


    choose file image
     

  4. Une fois l’image sélectionnée dans votre ordinateur, cliquez sur le bouton Upload pour l’ajouter dans le champ de texte.

    À noter : Une fois qu’une image est à l’intérieur de votre champ de texte, vous pouvez la redimensionner en changeant les chiffres dans les champs Width and Height. Lorsque vous modifiez la valeur dans un champ, l’outil fera une mise à l’échelle en fonction des caractéristiques actuelles de l’image.

     

Vous pouvez ajouter des médias et vidéos dans le champ de texte modifiable au moyen de l’outil Embed Media from External Sites.
 


 

  1. Cliquez sur Embed Media from External Sites dans la barre d’outils.

    • Un nouveau panneau s’ouvrira.

  2. Ajoutez le lien média dans le champ URL (p. ex. YouTube, Vimeo, etc.).

  3. Cliquez sur le bouton Ok.

Vous pouvez ajouter un tableau dans le champ de texte à l’aide de l’outil Table.
 

tables on toolbar
 

  1. Cliquez sur l’icône Table dans la barre d’outils.

    • À noter : Le panneau Table Properties s’affichera.

table properties

 

  1. Entrez les chiffres dans les champs Rows et Columns.

    • À noter : Ce panneau permet une personnalisation plus poussée de votre tableau (en-têtes, espacement ou remplissage des cellules, etc.). L’onglet Advanced offre encore plus d’options.

  2. Cliquez sur le bouton Ok.

Vous pouvez insérer des liens URL dans le texte entré dans le champ de texte modifiable en utilisant l’outil Link. Cet outil permet d’ajouter ces types d’URL :
 


 

  1. URL : Ce lien mène à un site externe.

  2. Lien à ancrer dans le texte : Lien vers une page interne du site ou un en-tête de texte.

  3. Courriel : Vous pouvez configurer du texte prédéfini qui s’affichera dans les champs d’adresse courriel, d’objet et dans le corps du texte. Lorsque cela est configuré correctement, tous ces renseignements s’afficheront dans l’application de courriel par défaut lorsque l’utilisateur cliquera sur le lien.

Exemple : URL (lien externe)

  1. Cliquez sur l’icône Link dans la barre d’outils.

    • À noter : Un nouveau panneau s’ouvrira.
       


 

  1. Sélectionnez votre type de lien (Link type). (Dans cet exemple, vous le laisseriez à URL.)

  2. Ajoutez l’adresse du site Web dans le champ URL.

  3. Cliquez sur OK.

remove link

  1. Mettez le texte en surbrillance.

  2. Cliquez sur l’icône Unlink dans la barre d’outils.

horizantal line

  1. Cliquez sur l’icône Insert Horizontal Line dans la barre d’outils.

copy paste and cut

  1. Mettez le texte en surbrillance.

  2. Cliquez sur l’icône souhaitée dans la barre d’outils.

    • Conseil : Comme dans Microsoft Word, vous pouvez utiliser des touches d’accès rapide pour appliquer le formatage de texte (par exemple, Ctrl + C ou Ctrl + V).

undo redo

  1. Cliquez sur l’icône souhaitée dans la barre d’outils.

remove format

  1. Mettez le texte en surbrillance

  2. Cliquez sur l’icône Remove format dans la barre d’outils.

    • À noter : Le texte sera à nouveau non formaté (par exemple, le gras ou le soulignement sera supprimé).

remove format

  1. Mettez en surbrillance le texte pour lequel vous désirez reproduire le formatage.

  2. Cliquez sur l’icône Copy format dans la barre d’outils.

  3. Mettez l’autre texte en surbrillance. Le formatage sera automatiquement reproduit.

size

  1. Mettez en surbrillance le texte à modifier.

  2. Cliquez sur le menu déroulant Size dans la barre d’outils.

  3. Sélectionnez la taille de police souhaitée.

size

  1. Mettez en surbrillance le texte à modifier.

  2. Cliquez sur le menu déroulant Format dans la barre d’outils.

  3. Sélectionnez le style de formatage désiré.

À noter : Lorsque vous ajoutez du texte à votre site, il est important d’établir une bonne hiérarchie de titres.

Il est important de configurer votre texte au moyen de la bonne hiérarchie de titres quand vous publiez du nouveau contenu. En règle générale, vous devriez toujours utiliser l’outil Format pour créer des titres et sous-titres (aussi appelés H1, H2, etc.), car il s’agit là d’une part importante des lignes directrices de la LAPHO. Voici des pratiques exemplaires à suivre :
 

  1. Heading 1 : Généralement employé pour les titres. À noter : Le champ de titre de certains types de contenu intègre directement cette information.

  2. Heading 2 : Devrait être employé pour les sous-titres.

  3. Heading 3 et Heading 4 : À utiliser pour les titres en gras figurant sous les sous-titres.

À noter : Il est important de toujours saisir votre texte en suivant ce type de hiérarchie.

source

L’outil Source permet d’afficher les feuilles de style en cascade (CSS) dans le champ de texte. Les éditeurs avertis peuvent apporter des changements au texte à partir du code. Cela permet à un éditeur d’ajouter et de personnaliser davantage ses blocs de texte avec des fonctionnalités intégrées supplémentaires qui n’existent peut-être pas dans Digital Agent.

La barre d’outils comprend également un outil Find qui permet de chercher des mots-clés et un outil Spellchecker qui permet de vérifier l’orthographe


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