Un programme de sécurité financière personnalisé selon vos besoins. 

Beaucoup de choses entrent en ligne de compte lorsqu'on élabore un programme financier. On a parfois besoin d’aide pour assembler les pièces du casse-tête. Je peux vous aider. Aujourd’hui est une excellente journée pour commencer à réfléchir à votre programme financier. 

  • Où en êtes-vous aujourd'hui?  
  • Où aimeriez-vous être demain? 
  • Qu’est-ce qui compte vraiment pour vous? 

 

Peu importe l’étape où vous en êtes dans la vie, je suis en mesure de vous aider à trouver les produits et les services qui vous conviennent. Que ce soit pour acheter une maison, mettre de l’argent de côté en vue d’une acquisition spéciale, investir pour une retraite confortable ou assurer ce qui vous tient à cœur, je peux vous aider à le planifier. Mon processus de planification me permet de : 

  • Bien saisir ce que la sécurité financière signifie pour vous 
  • Voir où vous vous situez et de vous aider à réaliser vos projets 
  • Vous aider à maintenir le cap 

 

Quatre pierres angulaires d’une solide base financière

Je vous aiderai à voir la situation dans son ensemble à travers quatre éléments fondamentaux.

Planification successorale

Que se passera-t-il à votre décès?

Je vais vous présenter quelques points importants à prendre en considération, tels que les frais, les dons de bienfaisance et ce que vous souhaitez pour votre famille.

Retraite

À quoi votre retraite ressemblera-t-elle?

Je vous aiderai à élaborer un plan de retraite qui pourra vous procurer le revenu dont vous aurez besoin lorsque vous cesserez de travailler.  

 

Protection des revenus

Que se passerait-il si vous étiez victime d’un grave problème de santé ou si vous décédiez?

Une assurance vie, maladies graves ou invalidité peut vous aider, vous ou des personnes choisies par vous, à gérer vos dépenses.

Liquidités

Auriez-vous suffisamment d’argent de côté si vous cessiez de toucher une rémunération?

La majorité des Canadiens n’ont pas économisé l’équivalent de trois à six mois de revenu en cas d’urgence comme le recommandent les experts.

Expérience et expertise 
Parfois, il vous faut les conseils d’un spécialiste. J’ai une équipe capable de : 

Commençons sans plus tarderdès aujourd’hui.